Vlastní export dat obecně označuje funkci exportování dat ze systému do souboru CSV podle tvých specifických požadavků. Místo spoléhání se výhradně na standardní předdefinované reporty ti amnis umožňuje definovat vlastní formáty a obsah.
Jak se liší od standardního exportu CSV?
Standardní export CSV obvykle zahrnuje všechny předdefinované sloupce, i když mnoho z nich není potřebných pro import do cílového systému. Pomocí uživatelsky definované šablony exportu můžeš určit jak výběr sloupců, tak i jejich pořadí.
Jaké jsou výhody vlastního exportu dat nebo uživatelsky šablony?
Místo stahování standardního výpisu, který obsahuje všechna dostupná pole, můžeš export přizpůsobit svým potřebám definováním:
Která datová pole mají být zahrnuta (např. pouze datum, částka, kontakt, číslo karty).
Názvy sloupců mohou být přizpůsobeny tak, aby splňovaly požadavky systému, do kterého bude soubor importován.
Pořadí, ve kterém se mají sloupce zobrazit.
Oddělovač, který se má použít (např. čárka, středník nebo tabulátor).
To je obzvlášť užitečné, když mají být data importována do jiného systému (např. účetního softwaru nebo ERP platformy), který vyžaduje specifickou strukturu.
Je možné vytvořit více modelů?
Ano. Můžeš definovat a uložit několik modelů, takže je nemusíš znovu vytvářet při každém exportu.
Lze tyto exporty automatizovat?
Ano. V systému amnis můžeš nastavit časovou automatizaci. Můžeš si vybrat, aby ti byl definovaný exportní model zasílán na uvedenou e-mailovou adresu denně, týdně nebo měsíčně.
Jak vytvořit vlastní šablonu exportu dat?
Pro vytvoření uživatelsky definované šablony ve webové aplikaci amnis postupuj následovně:
V levém modrém navigačním panelu klikni na “Nástroje”.
V přehledu vyber “Výpisy”.
V této sekci přejdi na “Exporty”.
Klikni na “Vlastní šablona exportu”.
Použij modré tlačítko “Vytvořit vlastní šablonu” pro definování nového modelu podle svých potřeb.
Jakmile je šablona vytvořena, bude okamžitě dostupná a můžeš ji kdykoli znovu použít.
Jak stáhnout vlastní šablonu exportu dat?
Pro stažení uživatelsky definované šablony ve webové aplikaci amnis postupuj takto:
V levém modrém navigačním panelu klikni na “Nástroje”.
V přehledu vyber “Výpisy”.
Přejdi na “Výpisy”.
Klikni na “Výpisy z účtu“.
Uprav výpis výběrem:
které účty mají být exportovány,
pro jaké časové období.
Pod “Šablona exportu” vyber dříve vytvořený vlastní model.
Stáhni vybraný výpis.
Export bude takto vygenerován přesně ve formátu, který jsi definoval.
Vytvořil(a) jsem vlastní šablonu exportu dat. Mohu určit a filtrovat, které transakce účtu nebo karty budou zahrnuty do exportu?
Ano. Když nastavíš časově založenou automatizaci exportu, zpřístupní se funkce filtru. Můžeš filtrovat například podle měny, typu transakce nebo skupin karet, a získáš tak plnou kontrolu nad tím, jaká data budou do exportu zahrnuta.
Kde najdu tyto filtry?
Pro nalezení filtrů pro svůj vlastní export dat postupuj takto:
V levém modrém navigačním panelu klikni na “Automatizace”.
Vyber modré tlačítko “Nová automatizace / pravidla”.
Při konfiguraci zvol “Časově založené” a poté „Export dat“.
Ve třetím kroku se dostaneš k části „Definuj si předvolby exportu“.
Zde můžeš aplikovat požadované filtry.