Mit Chift können Sie amnis sicher mit Xero, DATEV oder Odoo verbinden und abgeschlossene Transaktionen automatisch an Ihr Buchhaltungssystem übermitteln. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Verbindung einrichten und verwalten, welche Daten synchronisiert werden und wie Sie häufige Probleme beheben können.
Was ist Chift und wofür wird es verwendet?
Chift ist der Integrationspartner von amnis für Buchhaltungssysteme. Chift bietet amnis eine zentrale und sichere Verbindungslösung, sodass nicht für jede Buchhaltungsplattform eine separate Schnittstelle entwickelt werden muss.
Derzeit unterstützt amnis über Chift die Buchhaltungssysteme Xero, DATEV und Odoo. Weitere Systeme sind geplant. Wenn Sie sich die Anbindung eines bestimmten Systems wünschen, lassen Sie es uns wissen. Ihr Feedback hilft uns dabei, die weitere Entwicklung zu priorisieren.
Wie verbinde ich mein amnis Konto mit Xero, DATEV oder Odoo?
Öffnen Sie in amnis den Bereich Integrationen.
Wählen Sie Xero, DATEV oder Odoo aus und klicken Sie auf Verbinden.
Sie werden zu den von Chift bereitgestellten Einrichtungsseiten für Ihr Buchhaltungssystem weitergeleitet.
Melden Sie sich an, autorisieren Sie die Verbindung und wählen Sie anschliessend die Konten aus, die Sie einrichten möchten.
Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, werden Sie zu amnis zurückgeleitet. Die Verbindung ist nun aktiv.
Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte in Ihrem Buchhaltungssystem verfügen.
Was passiert, nachdem ich auf Verbinden geklickt habe?
Nachdem Sie auf Verbinden geklickt haben, wird die Chift-Konfiguration in einem neuen Tab geöffnet. Wenn Sie die Einrichtung abschliessen, werden Sie zu amnis zurückgeleitet und die Verbindung ist aktiv.
Wenn Sie den Tab schliessen oder die Einrichtung vorzeitig abbrechen, gelangen Sie zurück zu den Integrationen und können den Vorgang erneut starten. Es bleibt keine unvollständige Verbindung bestehen.
Welche Daten werden zwischen amnis und meinem Buchhaltungssystem synchronisiert?
Nach der Verbindung werden abgeschlossene amnis Transaktionen automatisch mit dem Bankfeed Ihres Buchhaltungssystems synchronisiert. Ausstehende Transaktionen werden nicht übertragen. Dadurch enthält Ihre Buchhaltung ausschliesslich vollständig abgewickelte Transaktionen.
Wie häufig werden meine Daten synchronisiert?
Die Daten des Bankfeeds werden automatisch einmal täglich synchronisiert. Sie können über Chift jederzeit auch eine manuelle Synchronisierung auslösen.
Welche Funktionen bietet die Integration derzeit?
Derzeit unterstützt die Integration Bankfeeds. Sobald Ihre Konten verbunden sind, werden abgeschlossene Transaktionen automatisch an das entsprechende Bankkonto in Ihrem Buchhaltungssystem übertragen.
Manuelle CSV-Exporte oder der Import von Kontoauszügen sind dadurch nicht mehr erforderlich.
Welche weiteren Funktionen sind geplant?
Für die Chift-Integrationen sind künftig folgende Erweiterungen vorgesehen:
Automatische Synchronisierung von Ausgaben: Kartentransaktionen werden mit der richtigen Buchhaltungskategorie und MWST-Codierung synchronisiert.
Bezahlung von Rechnungen: Lieferantenrechnungen werden aus Ihrem Buchhaltungssystem in amnis importiert, sodass Sie diese direkt über amnis bezahlen können.
Ausserdem ist die Anbindung weiterer Buchhaltungssysteme neben Xero, DATEV und Odoo geplant.
Ist die Chift-Integration in allen Paketen enthalten?
Buchhaltungsintegrationen sind in allen unseren neuen Paketen verfügbar. Eine Übersicht über unsere aktuellen Paketen finden Sie unter https://amnistreasury.com/de/preise/
Kann ich die Verbindung zwischen meinem Buchhaltungssystem und amnis trennen?
Ja. Öffnen Sie den Bereich Integrationen, wählen Sie das verbundene System aus und klicken Sie auf Verbindung trennen. Bevor die Verbindung getrennt wird, müssen Sie den Vorgang bestätigen.
Sie können das System jederzeit erneut verbinden. Der Ablauf entspricht der erstmaligen Einrichtung.
Warum funktioniert meine Verbindung nicht oder warum fehlen Transaktionen?
Es werden nur vollständig abgeschlossene Transaktionen synchronisiert. Wenn eine Transaktion in amnis noch ausstehend ist, wird sie noch nicht in Ihrem Buchhaltungssystem angezeigt.
Wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert:
Prüfen Sie, ob die Transaktion in amnis vollständig abgeschlossen wurde.
Starten Sie über Chift eine manuelle Synchronisierung.
Liegt das Problem bei Ihrem Buchhaltungssystem, beispielsweise aufgrund einer gesperrten Buchungsperiode oder fehlender Berechtigungen, wenden Sie sich an den Support des jeweiligen Anbieters.
Betrifft das Problem Ihr amnis Konto oder die Verbindung über Chift, wenden Sie sich an den amnis Support.
Wie werden meine Daten verarbeitet und gespeichert?
Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie im Artikel Wie verarbeitet und schützt amnis Ihre Daten?