Une exportation de données personnalisée fait généralement référence à la fonctionnalité permettant d'exporter des données d'un système (par exemple, amnis) dans un fichier CSV selon vos besoins spécifiques. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des rapports standards prédéfinis, amnis vous permet de définir vos propres formats et contenus.
Comment cela diffère-t-il d’une exportation CSV standard ?
Une exportation CSV standard inclut généralement toutes les colonnes prédéfinies, même si beaucoup d’entre elles ne sont pas nécessaires pour l’importation dans le système cible. Avec un modèle d’exportation défini par l’utilisateur, vous pouvez déterminer à la fois la sélection des colonnes et leur ordre.
Quels sont les avantages d’une exportation de données personnalisée ou d’un modèle d’exportation défini par l’utilisateur ?
Au lieu de télécharger un relevé standard qui contient tous les champs disponibles, vous pouvez adapter l’exportation à vos besoins en définissant :
Quels champs de données inclure (par exemple : seulement la date, le montant, le contact, le numéro de carte).
Les noms des colonnes peuvent être personnalisés et adaptés pour répondre aux exigences du système dans lequel le fichier sera importé.
L’ordre dans lequel les colonnes doivent apparaître.
Le délimiteur à appliquer (par exemple virgule, point-virgule ou tabulation).
Cela est particulièrement utile lorsque les données doivent être importées dans un autre système (comme un logiciel comptable ou une plateforme ERP) qui requiert une structure spécifique.
Peut-on créer plusieurs modèles ?
Oui. Vous pouvez définir et sauvegarder plusieurs modèles, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les recréer à chaque exportation.
Ces exportations peuvent-elles être automatisées ?
Oui. Avec amnis, vous pouvez configurer une automatisation basée sur le temps. Vous pouvez choisir de recevoir le modèle d’exportation défini à l’adresse email indiquée quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.
Comment créer un modèle d’exportation de données personnalisé ?
Pour créer un modèle défini par l’utilisateur dans la WebApp amnis, procédez comme suit :
Dans la barre de navigation bleue à gauche, cliquez sur “Outils”.
Dans la vue d’ensemble, sélectionnez “Relevés”.
Dans cette section, allez dans “Exports”.
Cliquez sur “Modèle d’exportation personnalisé”.
Utilisez le bouton bleu “Créer un modèle personnalisé” pour définir un nouveau modèle adapté à vos besoins.
Une fois créé, votre modèle personnalisé sera immédiatement disponible et pourra être réutilisé à tout moment.
Comment télécharger un modèle d’exportation de données personnalisé ?
Pour télécharger un modèle défini par l’utilisateur dans la WebApp amnis, suivez ces étapes :
Dans la barre de navigation bleue à gauche, cliquez sur “Outils”.
Dans la vue d’ensemble, sélectionnez “Relevés”.
Allez dans “Relevés”.
Cliquez sur “Relevés de compte”.
Ajustez le relevé en sélectionnant :
quels comptes doivent être exportés,
pour quelle plage de dates.
Sous “Modèle d’export”, choisissez le modèle personnalisé que vous avez créé.
Téléchargez le relevé sélectionné.
Cela garantit que l’exportation sera générée exactement dans le format que vous avez défini.
J’ai créé un modèle d’exportation de données personnalisé. Puis-je définir et filtrer quelles transactions de compte ou de carte inclure dans l’exportation ?
Oui. Lorsque vous configurez une automatisation basée sur le temps pour l’exportation, une fonction de filtrage devient disponible. Vous pouvez filtrer, par exemple, par devise, type de transaction ou groupes de cartes, ce qui vous permet de contrôler pleinement les données incluses dans l’exportation.
Où puis-je trouver ces filtres ?
Pour accéder aux filtres de votre exportation de données personnalisée, suivez ces étapes :
Dans la barre de navigation bleue à gauche, cliquez sur “Automatisations”.
Sélectionnez le bouton bleu “Nouvelle automatisation”.
Lors de la configuration, choisissez “Basé sur le temps” puis sélectionnez “Exportation des données".
À la troisième étape, vous arriverez à “Définir vos préférences d’exportation”.
Ici, vous pouvez appliquer les filtres souhaités.