Pour gagner du temps dans la création de votre compte amnis, nous vous offrons la possibilité d'importer vos données bénéficiaires avec un fichier Excel.
Comment cela fonctionne-t-il?
Allez dans "Contacts" et cliquez sur "Importer des contacts".
Téléchargez le modèle XLSX fourni en cliquant sur le bouton "Télécharger".
Ouvrez le fichier sur votre ordinateur et complétez-le en ajoutant les données suivantes (un exemple de contact est fourni dans le fichier):
a. Nom
b. Entreprise ( = 1) ou personne privée (= 0)
c. Adresse
d. Ville
e. Code postal
f. Code pays (code ISO à 2 caractères, par exemple CH pour la Suisse)
g. Adresse e-mail (facultatif)
h. Pays du compte bancaire (code ISO à 2 caractères, par exemple CH pour la Suisse)
i. Devise du compte bancaire (abréviation à 3 caractères, par exemple EUR pour Euro)
j. IBAN (utiliser soit l'IBAN soit le numéro de compte)
k. Numéro de compte (utiliser soit l'IBAN soit le numéro de compte)
l. SWIFT (obligatoire en cas de numéro de compte)
Enregistrez le fichier au format XLSX (Excel) sur votre ordinateur.
Veillez à conserver les titres des champs sur la première ligne et supprimez l'exemple fourni avant de le sauvegarder. Retournez à votre compte amnis et téléchargez le fichier complété sur amnis en cliquant sur le bouton "Télécharger mon fichier". Veuillez noter que seuls les fichiers XLSX au format correct peuvent être utilisés pour l'importation. Vous verrez une coche verte lorsque le téléchargement est réussi.
Enfin, cliquez sur "Importer mes contacts" pour importer les données de contact.
Sous "Tous les contacts", vous pouvez maintenant voir vos contacts importés.
Vous souhaitez exporter vos données de contact existantes?
Aucun problème, il suffit d'aller dans "Contacts" et de cliquer sur "Exporter des contacts". Un fichier Excel contenant vos contacts existants sera téléchargé.
En cas de questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance via le chat en direct!