Un'esportazione dati personalizzata si riferisce generalmente alla funzionalità di esportare dati da un sistema (ad esempio, amnis) in un file CSV secondo i tuoi requisiti specifici. Invece di affidarsi esclusivamente a report standard predefiniti, amnis ti permette di definire i tuoi formati e contenuti.
Come differisce da un'esportazione CSV standard?
Un'esportazione CSV standard di solito include tutte le colonne predefinite, anche se molte di esse non sono necessarie per l'importazione nel sistema di destinazione. Con il modello di esportazione definito dall'utente, si possono determinare sia la selezione delle colonne sia il loro ordine.
Quali sono i vantaggi di un'esportazione dei dati personalizzata o di un modello di esportazione definito dall'utente?
Invece di scaricare un estratto conto standard che contiene tutti i campi disponibili, puoi adattare l'esportazione alle tue esigenze definendo:
Quali campi dati includere (ad esempio: solo data, importo, contatto, numero della carta).
I nomi delle colonne possono essere personalizzati e adattati per soddisfare i requisiti del sistema in cui il file verrà importato.
L'ordine in cui le colonne devono apparire.
Il delimitatore da applicare (ad esempio virgola, punto e virgola o tabulazione).
Questo è particolarmente utile quando i dati devono essere importati in un altro sistema (ad esempio software contabili o piattaforme ERP) che richiede una struttura specifica.
È possibile creare più modelli?
Sì. Puoi definire e salvare diversi modelli, così non è necessario ricrearli per ogni esportazione.
Queste esportazioni possono essere automatizzate?
Sì. In amnis puoi configurare un’automazione basata sul tempo. Puoi scegliere di ricevere il modello di esportazione definito all'indirizzo email indicato con cadenza giornaliera, settimanale o mensile.
Come si crea un modello di esportazione dati personalizzato?
Per creare un modello definito dall'utente nella WebApp amnis, procedi seguendo questi passaggi:
Nella barra di navigazione blu a sinistra, clicca su “Strumenti”.
Nell’overview, seleziona “Estratti conto”.
All’interno di questa sezione, vai su “Esportazioni”.
Clicca su “Modello di esportazione personalizzato”.
Usa il pulsante blu “Crea un modello personalizzato” per definire un nuovo modello in base alle tue esigenze.
Una volta creato, il modello personalizzato sarà subito disponibile e potrà essere riutilizzato in qualsiasi momento.
Come si scarica un modello di esportazione dati personalizzato?
Per scaricare un modello definito dall’utente nella WebApp amnis, segui questi passaggi:
Nella barra di navigazione blu a sinistra, clicca su “Strumenti”.
Nell’overview, seleziona “Estratti conto”.
Vai su “Estratti conto”.
Clicca su “Estratti conto”.
Modifica l’estratto conto selezionando:
quali account devono essere esportati,
per quale intervallo di date.
Sotto “Modello di esportazione”, seleziona il modello personalizzato creato in precedenza.
Scarica l’estratto conto selezionato.
In questo modo, l’esportazione verrà generata esattamente nel formato definito.
Ho creato un modello di esportazione dati personalizzato. Posso definire e filtrare quali transazioni di conto o di carta includere nell'esportazione?
Sì. Quando imposti un’automazione basata sul tempo per l’esportazione, diventa disponibile una funzione di filtro. Puoi filtrare, ad esempio, per valuta, tipo di transazione o gruppi di carte, ottenendo il pieno controllo sui dati inclusi nell’esportazione.
Dove posso trovare questi filtri?
Per trovare i filtri per la tua esportazione dati personalizzata, segui questi passaggi:
Nella barra di navigazione blu a sinistra, clicca su “Automazioni”.
Seleziona il pulsante blu “Nuova Automazione”.
Durante la configurazione, scegli “Basato sul tempo” e poi seleziona “Esportazione dei dati”.
Al terzo passo, arriverai a “Definire le tue preferenze di esportazione”.
Qui puoi applicare i filtri desiderati.