Con Chift puoi collegare amnis a Xero, DATEV o Odoo in modo sicuro e trasferire automaticamente le transazioni completate al tuo sistema contabile. In questo articolo scoprirai come configurare e gestire il collegamento, quali dati vengono sincronizzati e come risolvere i problemi più comuni.
Che cos’è Chift e a cosa serve?
Chift è il partner di amnis per l’integrazione con i sistemi contabili. Offre ad amnis un unico livello di connessione sicuro, evitando la necessità di sviluppare un collegamento separato per ogni piattaforma contabile.
Attualmente, amnis supporta Xero, DATEV e Odoo tramite Chift e prevede di aggiungere altri sistemi contabili. Se desideri che venga supportato un sistema specifico, comunicacelo: utilizziamo questi feedback per stabilire le priorità dei prossimi sviluppi.
Come posso collegare il mio conto amnis a Xero, DATEV o Odoo?
Accedi alla sezione Integrazioni di amnis.
Seleziona Xero, DATEV o Odoo e clicca su Connetti.
Verrai reindirizzato alle pagine di configurazione di Chift relative al tuo sistema contabile.
Effettua l’accesso, autorizza il collegamento e seleziona i conti che desideri configurare.
Al termine della configurazione, verrai reindirizzato ad amnis e il collegamento sarà attivo.
Prima di iniziare, assicurati di disporre delle autorizzazioni necessarie nel tuo sistema contabile.
Cosa succede dopo aver cliccato su Connetti?
Cliccando su Connetti, la configurazione di Chift si apre in una nuova scheda. Se completi la procedura, verrai reindirizzato ad amnis e il collegamento sarà attivo.
Se chiudi la scheda o interrompi la configurazione prima di averla completata, tornerai alla sezione Integrazioni e potrai riprovare. Non rimarrà attivo alcun collegamento incompleto.
Quali dati vengono sincronizzati tra amnis e il mio sistema contabile?
Una volta stabilito il collegamento, le transazioni completate in amnis vengono sincronizzate automaticamente con il feed bancario del tuo sistema contabile. Le transazioni in sospeso non vengono trasferite: vengono sincronizzate esclusivamente quelle completate, affinché la contabilità riporti soltanto le operazioni effettivamente regolate.
Con quale frequenza vengono sincronizzati i miei dati?
I dati del feed bancario vengono sincronizzati automaticamente una volta al giorno. Puoi anche avviare manualmente una sincronizzazione in qualsiasi momento tramite Chift.
Quali funzionalità offre attualmente l’integrazione?
Attualmente, l’integrazione supporta i feed bancari. Una volta collegati i conti, le transazioni completate vengono registrate automaticamente nel conto bancario corrispondente all’interno del tuo sistema contabile.
Non è quindi più necessario esportare manualmente file CSV o importare estratti conto.
Quali altre funzionalità sono previste?
In futuro, le integrazioni tramite Chift verranno ampliate con le seguenti funzionalità:
Sincronizzazione automatica delle spese: le transazioni con carta verranno sincronizzate con la categoria contabile e il codice IVA corretti.
Pagamento delle fatture: le fatture dei fornitori verranno importate dal tuo sistema contabile in amnis, consentendoti di pagarle direttamente.
È inoltre prevista l’integrazione di altri sistemi contabili oltre a Xero, DATEV e Odoo.
L’integrazione con Chift è inclusa in tutti i piani?
Le integrazioni contabili sono disponibili con tutti i nostri nuovi piani tariffari. Puoi consultare i piani attualmente disponibili su amnistreasury.com/it/prezzi/.
Posso scollegare il mio sistema contabile da amnis?
Sì. Accedi alla sezione Integrazioni, seleziona il sistema collegato e poi scegli Scollega. Prima che il collegamento venga rimosso, ti verrà chiesto di confermare l’operazione.
Puoi ricollegare il sistema in qualsiasi momento seguendo la stessa procedura utilizzata per la configurazione iniziale.
Perché il collegamento non funziona o alcune transazioni non sono disponibili?
Vengono sincronizzate soltanto le transazioni completate. Se una transazione è ancora in sospeso in amnis, non sarà ancora visibile nel tuo sistema contabile.
Se qualcosa non funziona come previsto:
verifica che la transazione risulti completata in amnis;
avvia una sincronizzazione manuale tramite Chift;
se il problema riguarda il sistema contabile, ad esempio a causa di un periodo contabile bloccato o di autorizzazioni mancanti, contatta il supporto del relativo fornitore;
se il problema riguarda il tuo conto amnis o il collegamento tramite Chift, contatta il supporto amnis.
Come vengono trattati e conservati i miei dati?
Per maggiori informazioni sulla gestione dei tuoi dati, consulta l’articolo In che modo amnis tratta e protegge i vostri dati?