Dzięki grupom kart firmy mogą organizować wydatki kartowe według działów, projektów lub regionów - usprawniając zarządzanie finansami i usprawniając wydatki w wielu krajach. W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez proces konfiguracji, zapewniając pełne wykorzystanie tej funkcji w celu lepszej kontroli i nadzoru.
Tworzenie nowej grupy kart
Grupy kart można tworzyć w sekcji Karta debetowa na koncie amnis. Wystarczy kliknąć przycisk "Nowa grupa kart ”, aby rozpocząć - to bardzo proste.
Ważne: Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora lub administratora karty mogą tworzyć grupy kart i zarządzać nimi.
Konfigurowanie ustawień grupy kart
Podczas tworzenia nowej grupy kart należy zdefiniować kilka kluczowych ustawień:
Nazwa grupy kart (obowiązkowa): Wybierz jasną i rozpoznawalną nazwę dla grupy. Pojawi się ona w przeglądzie i pomoże rozróżnić grupy.
Administrator grupy (obowiązkowe): Przypisz menedżera dla tej grupy. Możesz wybrać istniejącego użytkownika ze swojego zespołu, który będzie miał pełne uprawnienia do zarządzania kartami w swojej grupie. (Więcej szczegółów na temat roli administratora grupy kart można znaleźć na końcu tego przewodnika).
Ważność kraju: Domyślnie korzystanie z karty jest dozwolone w EOG i CH. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy ograniczenie transakcji tylko do niezbędnych krajów. Jest to szczególnie przydatne podczas zarządzania regionalnymi grupami kart.
Uwaga: Bardziej restrykcyjne ustawienie ma zastosowanie podczas dokonywania transakcji. Na przykład, jeśli grupa kart umożliwia szerszy dostęp do kraju niż pojedyncza karta, pierwszeństwo będą miały bardziej restrykcyjne ustawienia karty.
Wypłaty gotówki z bankomatów: Określa, czy karty w tej grupie mogą wypłacać gotówkę z bankomatów. Domyślnie wypłaty są wyłączone.
Budżety grup kart (opcjonalnie): Ustaw limit wydatków dla wszystkich kart w grupie. Zapewnia to ściślejszą kontrolę kosztów, ułatwiając zarządzanie budżetami na tymczasowe projekty, kampanie lub powtarzające się wydatki biznesowe. Po osiągnięciu budżetu wszystkie karty w tej grupie zostaną zablokowane przed dalszymi płatnościami.
💡 Dobrze wiedzieć: Możesz dostosować ustawienia grupy kart w dowolnym momencie - na przykład rozszerzyć użycie na dodatkowe kraje lub zwiększyć budżet grupy.
Dodawanie kart do grupy kart
Opcja 1: Zamawianie nowych kart w ramach grupy
Przejdź do Szczegółów grupy kart i kliknij „Nowa karta debetowa”.
Wybierz, czy chcesz utworzyć kartę wirtualną czy fizyczną.
Nowo utworzona karta zostanie automatycznie dodana do wybranej grupy kart.
Opcja 2: Dodanie istniejącej karty do grupy
Na razie dodanie istniejącej karty wymaga wykonania ręcznego kroku:
Przejdź do ustawień karty, którą chcesz przypisać.
Kliknij „Edytuj”, a następnie znajdź pole "Grupa kart”.
Wybierz odpowiednią grupę z rozwijanego menu i zapisz ustawienia. Gotowe! Karta jest teraz częścią grupy kart.
🔎 Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po grupach kart, aby poznać przykłady z życia wzięte i wszystkie korzyści płynące z używania grup kart w swojej firmie.
Przegląd grup kart
Przegląd grup kart zapewnia przejrzysty obraz wszystkich grup kart, w tym:
przypisanych administratorów grup kart
Liczba kart na grupę
Status budżetu
W sekcji szczegółów każdej grupy kart użytkownicy mogą uzyskać dostęp do:
pełnej historii transakcji dla grupy
Lista wszystkich kart przypisanych do grupy
Bieżących ustawień grupy.
Należy pamiętać, że użytkownicy z rolą „Użytkownik karty” nie mają uprawnień do przeglądania tych szczegółów.
Chcesz znaleźć konkretne informacje? Skorzystaj z dostępnych filtrów, aby szybko posortować i wyświetlić odpowiednie dane. Ponadto wyświetlane są tutaj całkowite wydatki grupy i status grupy kart - ustawienia te można modyfikować w razie potrzeby, jak wyjaśniono w następnej sekcji.
Edytowanie lub zawieszanie istniejącej grupy kart
Ustawienia grupy kart mogą być dostosowywane w dowolnym momencie przez administratorów kart.
Co można edytować?
Limity budżetowe
Ograniczenia dotyczące kraju
Uprawnienia do wypłat z bankomatów
Zawieszanie grupy kart
Jeśli grupa kart nie jest już potrzebna, można ją tymczasowo zawiesić. Zawieszając funkcje karty grupowej, zarówno istniejące, jak i nowo wydane karty w tej grupie zostaną tymczasowo dezaktywowane. Oznacza to, że nie będzie można dokonywać nowych płatności przy użyciu tych kart; jednak wszelkie transakcje, które zostały wcześniej zatwierdzone, będą przebiegać normalnie.
Możesz ponownie aktywować zawieszoną grupę w dowolnym momencie - przywracając pełną funkcjonalność wszystkim przypisanym do niej kartom.
Zrozumienie roli administratorów grup kart
Wprowadziliśmy rolę administratora grupy kart, którą można przypisać do dowolnego użytkownika. Administratorzy grup kart mają pełną kontrolę nad kartami w ramach przypisanej im grupy. Obejmuje to:
✅ Zarządzanie ustawieniami karty (przeglądanie bezpiecznych informacji, odzyskiwanie kodów PIN itp.)
✅ Zamawianie nowych kart ( ograniczone do przypisanej grupy)
🚫 Administratorzy grupy kart nie mogą jednak modyfikować ustawień grupy.
Kto może przypisać administratora grupy kart?
Administratorzy kart mają możliwość przypisania tej roli do dowolnego użytkownika w ustawieniach grupy kart. Można to zrobić podczas początkowego tworzenia grupy lub edytując ustawienia w późniejszym czasie.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rolach w amnis? Zapoznaj się z naszym dedykowanym FAQ, aby uzyskać pełne zestawienie ról i uprawnień użytkowników.