Aby zaoszczędzić czas przy zakładaniu konta amnis, oferujemy Państwu możliwość importu danych beneficjentów za pomocą pliku Excel.
Jak to działa?
Przejdź do "Kontakty" i kliknij na "Importuj kontakty".
Pobierz dostarczony szablon XLSX, klikając na przycisk "Pobierz".
Otwórz plik na swoim komputerze i uzupełnij go o następujące dane (przykładowy kontakt znajduje się w pliku):
a. Nazwa
b. Firma ( = 1) lub osoba prywatna (= 0)
c. Adres
d. Miasto
e. Kod pocztowy
f. Kod kraju (kod ISO składający się z 2 znaków, np. CH dla Szwajcarii)
g. Adres e-mail (opcjonalnie)
h. Kraj rachunku bankowego (kod ISO składający się z 2 znaków, np. CH dla Szwajcarii)
i. Waluta rachunku bankowego (skrót składający się z 3 znaków, np. EUR dla Euro)
j. IBAN (proszę użyć IBAN lub numeru rachunku)
k. Numer rachunku (proszę użyć albo IBAN albo numeru rachunku)
l. SWIFT (obowiązkowo w przypadku numeru rachunku)
Zapisz go w formacie XLSX (Excel) na swoim komputerze.
Pamiętaj, aby zachować tytuły pól w pierwszej linii i usunąć podany przykład przed zapisaniem.Wróć na swoje konto amnis i prześlij wypełniony plik do amnis, klikając przycisk "Prześlij mój plik". Proszę pamiętać, że tylko pliki XLSX w odpowiednim formacie mogą być użyte do importu. Po pomyślnym przesłaniu pliku zobaczysz zielony znacznik wyboru.
Na koniec kliknij na "Importuj moje kontakty", aby zaimportować dane kontaktowe.
Pod "Wszystkie kontakty" możesz teraz zobaczyć swoje zaimportowane kontakty.
Chcesz wyeksportować swoje istniejące dane kontaktowe?
Nie ma problemu, po prostu przejdź do "Kontakty" i kliknij na "Eksportuj kontakty". Zostanie pobrany plik Excel z Twoimi istniejącymi kontaktami.
W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia za pośrednictwem czatu na żywo!