Štítky umožňují analyzovat cash flows a pomáhají lépe pochopit pohyby na účtu díky snadné kategorizaci výdajů, příchozích plateb a měnových konverzí.
Pomocí štítků můžete platby, faktur a konverze přiřadit ke kategoriím, takže budete moci snadno identifikovat všechny transakce, které patří například k probíhajícímu projektu, události nebo personálním výdajům.
Jak mohu vytvářet a přidávat štítky?
Štítky lze v účtu amnis vytvářet a přidávat několika způsoby.
Již jsme pro vás přidali základní štítky, jako jsou osobní náklady, investice a platby dodavatelům, abychom vám zjednodušili první kroky.
Přiřazení štítků ke kontaktu
Štítky můžete přidávat přímo na úrovni kontaktu (kontaktní údaje). Jednoduše přejděte na kontakt, klikněte na "Přidat štítek" a vyberte štítek ze seznamu nebo začněte psát a vytvořte nový.
Tip: Ke kontaktu nebo transakci je možné přidat více štítků.
Vaše štítky se pak zobrazí v podrobnostech kontaktu následujícím způsobem:
Od této chvíle jsou všechny transakce související s tímto kontaktem automaticky označeny. Pokud chcete pro jednu platbu použít další štítek nebo nechcete použít všechny štítky kontaktu, máte stále možnost štítky upravit, například při vytváření platby nebo následně v detailech platby.
Štítek můžete z kontaktu také snadno odstranit kliknutím na "křížek". Od té chvíle již nebudou transakce související s tímto kontaktem automaticky označovány. Samotný štítek však bude nadále existovat a můžete jej nadále používat jinde.
Upozornění: Odstranění štítku z kontaktu nebo transakce nemá za následek odstranění tohoto štítku. Pokud chcete štítek zcela odstranit, přejděte do třetí části.
Označování jednotlivých transakcí
Chcete-li označit transakce, jako jsou platby, faktury nebo měnové konverze, klikněte na transakci, kterou chcete označit. Na pravé straně se nyní zobrazí podrobnosti o transakci. V horní části máte možnost přidávat štítky. Můžete buď vybrat již existující štítek ze seznamu, nebo začít psát a vytvořit nový.
Máte také možnost přiřadit štítky již při vytváření platby nebo faktury.
Příklad při vytváření platby:
Po výběru bankovního účtu, částky, reference a data platby můžete přidat také štítky.
Chcete-li odstranit štítek, stačí kliknout na křížek a štítek bude z transakce odstraněn.
Upozornění: Odstranění štítku z kontaktu nebo transakce nemá za následek odstranění tohoto štítku. Pokud chcete štítek zcela odstranit, přejděte do třetí části.
Vytváření a odstraňování štítků v části "Postřehy"
V části "Nástroje" -> "Postřehy" máte možnost spravovat všechny své štítky. Kliknutím na "Správa štítků" (v levém horním rohu) můžete vytvořit nový štítek nebo vybrat již existující štítek ze seznamu a upravit jej (přejmenovat) nebo odstranit.
Upozornění: pokud štítek odstraníte, bude automaticky odstraněn ze všech dosud označených kontaktů a transakcí a nebudete jej již moci zobrazit.
Kde získám informace k analýze svých transakcí?
Přehled svých štítků najdete ve svém účtu amnis v části "Nástroje" -> "Postřehy", kde je můžete také spravovat.
Můžete si vygenerovat report a získat tak podrobný přehled transakcí podle měny, typu transakce nebo skupiny. Můžete tak analyzovat své cash flows a lépe porozumět všem pohybům na účtu.
Upozornění: abyste mohli vytvořit výpis pomocí Štítků, musíte vyplnit alespoň pole "Od" a "Do".
Dále máte možnost soubor s přehledem transakcí exportovat.
Máte nápady, jak bychom mohli náš produkt vylepšit? Jaké nové funkce by vám pomohly? Pošlete svůj nápad zde!