Ein benutzerdefinierter Datenexport bezeichnet im Allgemeinen die Funktion, Daten aus einem System (z.B. amnis) nach den eigenen Anforderungen als CSV Datei zu exportieren. Statt nur auf vordefinierte Standardberichte zurückzugreifen, können Sie bei amnis ihre eigenen Formate und Inhalte bestimmen.
Worin liegt der Unterschied zu einem Standard-CSV-Auszug?
Ein Standard-CSV-Export enthält meist alle vordefinierten Spalten, auch wenn nicht alle für den Import in das gewünschte System benutzt werden. Bei der benutzerdefinierten Exportvorlage können die Spalten und deren Reihenfolge selbst festgelegt werden.
Was für einen Nutzen bietet ein Custom Data Export resp. eine benutzerdefinierte Exportvorlage?
Anstatt nur eine Standardversion eines Kontoauszugs herunterzuladen (die alle Felder enthält), können Sie selbst bestimmen:
Welche Datenfelder exportiert werden (z. B. nur Datum, Betrag, Kontakt, Kartennummer).
Die Namen der Spalten können benutzerdefiniert angepasst werden und somit dem System angepasst werden, in welches die Datei eingelesen wird.
In welcher Reihenfolge die Spalten erscheinen sollen.
Welches Trennzeichen (z. B. Komma, Semikolon oder Tab).
Das ist besonders nützlich, wenn die Daten in ein anderes System (z. B. Buchhaltungssoftware oder ERP) eingelesen werden sollen, das eine bestimmte Struktur erwartet.
Können mehrere Vorlagen angelegt werden?
Ja, es können verschiedene Vorlagen definiert und gespeichert werden. Somit muss eine definierte Exportvorlage nicht bei jedem Export neu erstellt werden.
Können diese Exporte auch automatisiert werden?
Ja, bei amnis haben Sie die Möglichkeit, eine zeitbasierte Automatisierung einzurichten. Sie können bestimmen, ob Ihnen die definierte Exportvorlage z.B. täglich, wöchentlich oder monatlich an die ausgewählte Emailadresse geschickt wird.
Wie kann ich einen Custom Data Export / eine benutzerdefinierte Exportvorlage erstellen?
Um eine benutzerdefinierte Exportvorlage in der amnis WebApp anzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Klicken Sie in der linken blauen Seitenleiste auf „Tools“.
Wählen Sie in der Übersicht den Menüpunkt „Auszüge“.
Dort finden Sie die Sektion „Exporte“.
Klicken Sie auf „Benutzerdefinierte Exportvorlage“.
Über den blauen Button „Benutzerdefinierte Vorlage erstellen“ können Sie nun eine neue Vorlage nach Ihren individuellen Anforderungen definieren.
Damit steht Ihnen Ihre persönliche Exportvorlage sofort zur Verfügung und kann jederzeit wiederverwendet werden.
Wie kann ich den Custom Data Export / die benutzerdefinierte Exportvorlage herunterladen?
Um eine benutzerdefinierte Exportvorlage in der amnis WebApp herunterzuladen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Klicken Sie in der linken blauen Seitenleiste auf „Tools“.
Wählen Sie in der Übersicht den Menüpunkt „Auszüge“.
Dort finden Sie die Sektion „Auszüge“.
Klicken Sie auf „Kontoauszüge“.
Passen Sie nun den Kontoauszug an, indem Sie auswählen:
welche Konten exportiert werden sollen,
für welchen Datumsbereich,
Wählen Sie unter „Exportvorlage“ Ihre zuvor erstellte benutzerdefinierte Vorlage aus.
Laden Sie anschließend den gewünschten Kontoauszug bzw. mehrere Auszüge herunter.
Damit wird der Export exakt im von Ihnen definierten Format erstellt.
Ich habe einen Custom Data Export / eine benutzerdefinierte Exportvorlage erstellt. Kann ich einstellen und filtern, welche Konten- oder Kartentransaktionen beinhaltet sein sollen?
Ja. Wenn Sie eine zeitbasierte Automatisierung für Ihren Export einrichten, steht Ihnen eine Filterfunktion zur Verfügung. Damit können Sie beispielsweise nach Währung, Transaktionstyp oder Kartengruppen filtern und so genau bestimmen, welche Daten in Ihrem Export enthalten sein sollen.
Wo finde ich diese Filter?
Um die Filter für Ihren Custom Data Export zu finden, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Klicken Sie in der linken blauen Seitenleiste auf „Automatisierungen“.
Wählen Sie den blauen Button „Neue Automatisierung“.
Entscheiden Sie sich bei der Einrichtung für „zeitbasiert“ und anschliessend für „Datenexport“.
Im dritten Schritt gelangen Sie zu „Definieren Sie Ihre Exporteinstellungen“.
Dort können Sie die gewünschten Filter setzen.