Za pomocą Chift możesz bezpiecznie połączyć amnis z Xero, DATEV lub Odoo i automatycznie przesyłać zakończone transakcje do swojego systemu księgowego. W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować połączenie i nim zarządzać, jakie dane są synchronizowane oraz jak rozwiązywać najczęstsze problemy.
Czym jest Chift i do czego służy?
Chift jest partnerem integracyjnym amnis w zakresie systemów księgowych. Zapewnia amnis jedną bezpieczną warstwę połączenia, dzięki czemu nie trzeba tworzyć oddzielnego połączenia dla każdej platformy księgowej.
Obecnie amnis obsługuje za pośrednictwem Chift systemy Xero, DATEV i Odoo. W przyszłości planujemy dodać kolejne systemy księgowe. Jeśli chcesz, abyśmy obsługiwali konkretny system, poinformuj nas o tym. Wykorzystujemy te opinie przy ustalaniu priorytetów dalszego rozwoju.
Jak połączyć konto amnis z Xero, DATEV lub Odoo?
Przejdź do sekcji Integracje w amnis.
Wybierz Xero, DATEV lub Odoo i kliknij Połącz.
Nastąpi przekierowanie do stron konfiguracji Chift dla wybranego systemu księgowego.
Zaloguj się, autoryzuj połączenie, a następnie wybierz konta, które chcesz skonfigurować.
Po zakończeniu konfiguracji nastąpi przekierowanie z powrotem do amnis, a połączenie będzie aktywne.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia dostępu w swoim systemie księgowym.
Co się stanie po kliknięciu Połącz?
Po kliknięciu Połącz konfiguracja Chift otworzy się w nowej karcie. Jeśli ukończysz konfigurację, nastąpi przekierowanie z powrotem do amnis, a połączenie będzie aktywne.
Jeśli zamkniesz kartę lub przerwiesz konfigurację przed jej zakończeniem, wrócisz do sekcji Integracje i będzie można spróbować ponownie. Żadne nieukończone połączenie nie pozostanie aktywne.
Jakie dane są synchronizowane między amnis a moim systemem księgowym?
Po nawiązaniu połączenia zakończone transakcje z amnis są automatycznie synchronizowane z kanałem bankowym w systemie księgowym. Transakcje oczekujące nie są przesyłane. Synchronizowane są wyłącznie w pełni zakończone transakcje, dzięki czemu księgowość uwzględnia jedynie rozliczone operacje.
Jak często moje dane są synchronizowane?
Dane w kanale bankowym są synchronizowane automatycznie raz dziennie. W dowolnym momencie możesz również uruchomić ręczną synchronizację za pośrednictwem Chift.
Jakie funkcje oferuje obecnie integracja?
Obecnie integracja obsługuje kanały bankowe. Po połączeniu kont zakończone transakcje są automatycznie księgowane na odpowiednim rachunku bankowym w systemie księgowym.
Nie trzeba już ręcznie eksportować plików CSV ani importować wyciągów bankowych.
Jakie kolejne funkcje są planowane?
W przyszłości planujemy rozszerzyć integracje za pośrednictwem Chift o następujące funkcje:
Automatyczna synchronizacja wydatków: transakcje kartowe będą synchronizowane z odpowiednią kategorią księgową i kodem VAT.
Opłacanie faktur: faktury od dostawców będą pobierane z systemu księgowego do amnis, aby można było opłacać je bezpośrednio w amnis.
Planujemy również obsługę kolejnych systemów księgowych poza Xero, DATEV i Odoo.
Czy integracja za pośrednictwem Chift jest dostępna we wszystkich planach?
Integracje księgowe są dostępne we wszystkich naszych nowych planach cenowych. Aktualne plany znajdziesz na stronie amnistreasury.com/pl/ceny/.
Czy mogę odłączyć swój system księgowy od amnis?
Tak. Przejdź do sekcji Integracje, wybierz połączony system i kliknij Odłącz. Przed usunięciem połączenia pojawi się prośba o potwierdzenie.
System można połączyć ponownie w dowolnym momencie. Proces jest taki sam jak podczas pierwszej konfiguracji.
Dlaczego połączenie nie działa lub dlaczego brakuje niektórych transakcji?
Synchronizowane są wyłącznie w pełni zakończone transakcje. Jeśli transakcja w amnis nadal oczekuje na realizację, nie będzie jeszcze widoczna w systemie księgowym.
Jeśli coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami:
sprawdź, czy transakcja została zakończona w amnis;
uruchom ręczną synchronizację za pośrednictwem Chift;
jeśli problem dotyczy systemu księgowego, na przykład zablokowanego okresu księgowego lub brakujących uprawnień, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej dostawcy systemu;
jeśli problem dotyczy konta amnis lub połączenia za pośrednictwem Chift, skontaktuj się z zespołem pomocy amnis.
W jaki sposób moje dane są przetwarzane i przechowywane?
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych znajdziesz w artykule W jaki sposób amnis przetwarza i chroni Państwa dane?