U opakujících se karetních transakcí u stejných obchodníků můžete ušetřit čas, zvýšit přesnost sledování výdajů a snížit manuální chyby díky předdefinovaným účetním a obchodním nastavením. Náš systém si vaše nastavení zapamatuje a automaticky přiřadí podrobnosti – správa výdajů tak bude ještě rychlejší a jednodušší!
Funkce Auto-Accounting je obzvláště užitečná pro pravidelné výdaje, jako jsou předplatná, reklamy nebo veřejná doprava. Stačí jednou nastavit podrobnosti, jako jsou kategorie, nákladová střediska, štítky a sazby DPH, a všechny relevantní informace budou automaticky doplněny při budoucích platbách stejnému obchodníkovi. Jak na to?
Přiřazení a uložení podrobností o obchodníkovi
Existují dva způsoby, jak přiřadit účetní podrobnosti a uložit je pro budoucí transakce – přes nastavení obchodníka nebo přímo v detailu transakce.
Nejjednodušší způsob: Karta „Obchodníci“
Přejděte na kartu „Obchodníci“ v sekci „Debetní karty“.
Vyberte obchodníka a otevřete jeho detailní stránku. V sekci „Upravit“ můžete přiřadit štítky, nákladová střediska, kategorie výdajů a sazby DPH podle potřeby a uložit tato nastavení pro budoucí platby stejnému obchodníkovi. Navíc máte v sekci „Podrobnosti o obchodníkovi“ možnost zablokovat obchodníky pro karetní transakce.
Tip: Transakce od konkrétního obchodníka mohou být v amnisu automaticky označeny jako dokončené. Například u měsíčního předplatného softwaru nemusíte pokaždé nahrávat účtenku – transakce bude automaticky považována za dokončenou a nebudou vám zasílány žádné upomínky, i když jsou účtenky vyžadovány v obecných nastaveních výdajů. Více o této funkci se dozvíte v našem průvodci pro snadnější správu výdajů s amnis.
Podrobnosti o transakci
Podrobnosti obchodníka můžete také přiřadit přímo k již provedené karetní platbě: Přejděte do sekce „Debetní karty“ a otevřete kartu „Transakce“. Klikněte na příslušnou transakci a vyberte možnost „Kompletní podrobnosti o výdajích“. Vyplňte všechna požadovaná pole.
Chcete-li zajistit, aby se tato nastavení použila i na budoucí transakce, zaškrtněte políčko ve spodní části formuláře pro uložení nastavení konkrétního obchodníka.
Poznámka: Tato nastavení se vztahují pouze na budoucí transakce. Navíc jsou nastavení obchodníků aplikována globálně na všechny karetní transakce vašeho účtu amnis. Pokud dva zaměstnanci přiřadí stejnému obchodníkovi různé kategorie, nastavení se přepíše.
V případě, že potřebujete další informace nebo pomoc, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo chatu (modrá ikona v pravém dolním rohu).