S pomocí skupin karet mohou firmy organizovat výdaje na karty podle oddělení, projektů nebo regionů – což zlepšuje finanční řízení a usnadňuje správu výdajů v různých zemích. V tomto průvodci vás provedeme procesem nastavení, abyste mohli tuto funkci plně využít pro lepší kontrolu a přehled.
Vytvoření nové skupiny karet
Skupiny karet lze vytvořit v sekci Debetní karty vašeho účtu amnis. Jednoduše klikněte na tlačítko „Nová skupina karet“ a můžete začít – je to velmi jednoduché.
Důležité: Skupiny karet mohou vytvářet a spravovat pouze uživatelé s právy administrátora nebo správce karet.
Konfigurace nastavení skupiny karet
Při vytváření nové skupiny karet je třeba definovat některá důležitá nastavení:
Název skupiny karet (povinné): Zvolte jasný a rozpoznatelný název skupiny. Ten se bude zobrazovat v přehledu a pomůže rozlišit skupiny.
Správce skupiny (povinné): Přiřaďte této skupině správce. Můžete vybrat stávajícího uživatele z vašeho týmu, který pak bude mít plné oprávnění ke správě karet v rámci své skupiny. (Další podrobnosti o roli správce skupiny karet najdete na konci této příručky).
Platnost pro jednotlivé země: Ve výchozím nastavení je používání karet povoleno v EHP a CH. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme omezit transakce pouze na potřebné země. To je užitečné zejména při správě regionálních Skupin karet.
Poznámka: Při provádění transakce se uplatní přísnější nastavení. Pokud například Skupina karet umožňuje přístup do širšího počtu zemí než jednotlivá karta, bude mít přednost přísnější nastavení karty.
Výběry hotovosti z bankomatu: Rozhodněte, zda karty v této skupině mohou vybírat hotovost z bankomatů. Ve výchozím nastavení jsou výběry zakázány.
Rozpočty skupiny karet (volitelné): Nastavte horní hranici výdajů pro všechny karty ve skupině. To zajišťuje přísnější kontrolu nákladů a usnadňuje správu rozpočtů pro dočasné projekty, kampaně nebo opakující se obchodní výdaje. Po dosažení rozpočtu budou všechny karty v této skupině zablokovány pro další platby.
💡 Dobré vědět: Nastavení skupiny karet můžete kdykoliv upravit – například rozšířit použití na další země nebo zvýšit rozpočet skupiny.
Přidání karet do skupiny karet
Možnost 1: Objednání nových karet v rámci skupiny
Přejděte na Detaily skupiny karet a klikněte na „Nová debetní karta“.
Vyberte, zda chcete vytvořit virtuální nebo fyzickou kartu.
Nově vytvořená karta bude automaticky přidána do vybrané skupiny karet.
Možnost 2: Přidání existující karty do skupiny
Prozatím přidání existující karty vyžaduje manuální krok:
Přejděte do nastavení karty, kterou chcete přiřadit.
Klikněte na tlačítko „Upravit“ , poté vyhledejte pole "Skupina karet “.
Z rozbalovací nabídky vyberte příslušnou skupinu a nastavení uložte. Hotovo! Karta je nyní součástí Skupiny karet.
🔎 Chcete se dozvědět více? Podívejte se na našeho Průvodce skupinami karet, kde najdete reálné příklady a všechny výhody používání skupin karet ve vaší firmě.
Přehled skupin karet
Přehled skupin karet poskytuje jasný přehled o všech vašich skupinách karet, včetně:
přiřazených správců skupin karet
Počet karet v jednotlivých skupinách
Stav rozpočtu
V rámci každé části s podrobnostmi o skupině karet mají uživatelé přístup k:
Úplnou historii transakcí pro danou skupinu
Seznam všech karet přiřazených ke skupině
aktuální nastavení skupiny
Upozorňujeme, že uživatelé s rolí „Uživatel karty“ nemají oprávnění k zobrazení těchto podrobností.
Potřebujete najít konkrétní informace? Pomocí dostupných filtrů můžete rychle třídit a zobrazovat relevantní údaje. Kromě toho se zde zobrazují celkové výdaje skupiny a stav skupiny karet - tato nastavení lze podle potřeby upravit, jak je vysvětleno v následující části.
Úprava nebo pozastavení existující skupiny karet
Nastavení skupiny karet mohou správci karet kdykoli upravit.
Co lze upravovat?
Rozpočtové limity
Omezení pro jednotlivé země
Oprávnění k výběru z bankomatu
Pozastavení skupiny karet
Pokud skupinu karet již nepotřebujete, můžete ji dočasně pozastavit. Pozastavením funkcí skupiny karet budou stávající i nově vydané karty v této skupině dočasně deaktivovány. To znamená, že těmito kartami nebudete moci provádět nové platby; všechny dříve schválené transakce však budou probíhat jako obvykle.
Pozastavenou skupinu můžete kdykoli znovu aktivovat - obnovíte tak plnou funkčnost všech jejích přiřazených karet.
Pochopení úlohy správců skupiny karet
Zavedli jsme roli administrátor skupiny karet, kterou lze přiřadit libovolnému uživateli. Správci skupiny karet mají plnou kontrolu nad kartami v rámci přiřazené skupiny. To zahrnuje např:
✅ S práva nastavení karet (zobrazení zabezpečených informací, načítání PIN atd.).
✅ Objednávání nových karet ( omezené na přidělenou skupinu).
🚫 S právci skupin karet však nemohou měnit nastavení skupiny.
Kdo může přidělit správce skupiny karet?
Správci karet mají možnost přidělit tuto roli libovolnému uživateli v nastavení skupiny karet. To lze provést buď při prvotním vytvoření skupiny, nebo pozdější úpravou nastavení.
🔎 Chcete se dozvědět více o rolích v systému amnis? Podívejte se na naše specializované časté dotazy, kde najdete kompletní rozpis uživatelských rolí a oprávnění.