Pomocí Chift můžete bezpečně propojit amnis se systémy Xero, DATEV nebo Odoo a automaticky přenášet dokončené transakce do svého účetního systému. V tomto článku se dozvíte, jak propojení nastavit a spravovat, která data se synchronizují a jak řešit běžné problémy.
Co je Chift a k čemu slouží?
Chift je integrační partner společnosti amnis pro účetní systémy. Poskytuje amnis jednu bezpečnou vrstvu propojení, takže není nutné vytvářet samostatné připojení pro každou účetní platformu.
amnis v současnosti podporuje prostřednictvím Chift systémy Xero, DATEV a Odoo. Do budoucna plánujeme podporu dalších účetních systémů. Pokud byste uvítali podporu konkrétního systému, dejte nám vědět. Vaši zpětnou vazbu využíváme při stanovování priorit dalšího vývoje.
Jak propojím svůj účet amnis se systémem Xero, DATEV nebo Odoo?
V amnis přejděte do části Integrace.
Vyberte Xero, DATEV nebo Odoo a klikněte na Připojit.
Budete přesměrováni na stránky Chift pro nastavení vybraného účetního systému.
Přihlaste se, autorizujte propojení a poté vyberte účty, které chcete nastavit.
Po dokončení nastavení budete přesměrováni zpět do amnis a propojení bude aktivní.
Než začnete, ujistěte se, že máte ve svém účetním systému potřebná přístupová oprávnění.
Co se stane po kliknutí na Připojit?
Po kliknutí na Připojit se konfigurace Chift otevře na nové kartě. Pokud nastavení dokončíte, budete přesměrováni zpět do amnis a propojení bude aktivní.
Pokud kartu zavřete nebo nastavení před dokončením zrušíte, vrátíte se do části Integrace a můžete postup zopakovat. Žádné neúplné propojení nezůstane aktivní.
Která data se synchronizují mezi amnis a mým účetním systémem?
Po navázání propojení se dokončené transakce z amnis automaticky synchronizují s bankovním kanálem vašeho účetního systému. Čekající transakce se nepřenášejí. Synchronizují se pouze zcela dokončené transakce, takže vaše účetnictví vždy obsahuje pouze vypořádané transakce.
Jak často se má data synchronizují?
Data bankovního kanálu se synchronizují automaticky jednou denně. Prostřednictvím Chift můžete také kdykoliv spustit synchronizaci ručně.
Jaké funkce integrace v současnosti nabízí?
Integrace v současnosti podporuje bankovní kanály. Jakmile své účty propojíte, dokončené transakce se automaticky zaúčtují na příslušný bankovní účet ve vašem účetním systému.
Ruční export souborů CSV ani import bankovních výpisů již není nutný.
Jaké další funkce se připravují?
Do budoucna plánujeme integrace prostřednictvím Chift rozšířit o následující funkce:
Automatická synchronizace výdajů: karetní transakce budou synchronizovány se správnou účetní kategorií a kódem DPH.
Úhrada faktur: dodavatelské faktury budou importovány z vašeho účetního systému do amnis, abyste je mohli uhradit přímo prostřednictvím amnis.
Plánujeme také podporu dalších účetních systémů vedle systémů Xero, DATEV a Odoo.
Je integrace prostřednictvím Chift zahrnuta ve všech tarifech?
Účetní integrace jsou dostupné ve všech našich nových tarifech. Aktuální nabídku najdete na stránce amnistreasury.com/cs/ceny/.
Mohu svůj účetní systém od amnis odpojit?
Ano. Přejděte do části Integrace, vyberte připojený systém a klikněte na Odpojit. Před odebráním propojení budete požádáni o potvrzení.
Systém můžete kdykoliv znovu připojit. Postup je stejný jako při prvním nastavení.
Proč propojení nefunguje nebo proč některé transakce chybí?
Synchronizují se pouze zcela dokončené transakce. Pokud je transakce v amnis stále ve stavu čekání, v účetním systému se zatím nezobrazí.
Pokud něco nefunguje podle očekávání:
ověřte, zda byla transakce v amnis dokončena;
spusťte ruční synchronizaci prostřednictvím Chift;
pokud se problém týká účetního systému, například kvůli uzamčenému účetnímu období nebo chybějícím oprávněním, obraťte se na podporu poskytovatele daného systému;
pokud se problém týká vašeho účtu amnis nebo propojení prostřednictvím Chift, obraťte se na podporu amnis.
Jak jsou moje data zpracovávána a ukládána?
Další informace o nakládání s vašimi daty najdete v článku Jakým způsobem amnis zpracovává a chrání vaše údaje?