Per le transazioni ricorrenti con carta presso gli stessi commercianti, puoi risparmiare tempo con dettagli contabili e informazioni sui commercianti predefiniti, migliorare l’accuratezza nella registrazione delle spese e ridurre gli errori manuali: il nostro sistema memorizza le tue preferenze e assegna automaticamente i dettagli, rendendo la gestione delle spese ancora più veloce e semplice!
La funzione di contabilità automatica è particolarmente utile per spese ricorrenti come abbonamenti, costi pubblicitari o biglietti del treno. Imposta una volta i dettagli come la categoria, il centro di costo, i tag e le aliquote IVA e tutti i dettagli rilevanti verranno inseriti automaticamente per i futuri addebiti da parte di un commerciante. Ecco come fare:
Assegnare e salvare i dettagli dell' commerciante
Ci sono due modi per aggiungere i dettagli contabili e salvarli per le transazioni future: tramite i dettagli del commerciante o i dettagli della transazione.
Il modo più comodo: Scheda commerciante
Vai alla scheda “Commercianti” nella sezione “Carte di debito”.
Seleziona un commerciante per accedere alla sua vista dettagliata. Alla voce “Modifica”, puoi assegnare tag, centri di costo, categorie e aliquote IVA secondo le tue esigenze e salvarli per i pagamenti futuri dallo stesso commerciante. Hai anche la possibilità di bloccare i commercianti per le transazioni con carta nell'area "Dettagli del commerciante".
Suggerimento: Transazioni provenienti da un determinato commerciante possono essere automaticamente contrassegnate come complete in amnis. Ad esempio, se si ha un abo mensile, non sarà necessario caricare ogni volta una ricevuta, in quanto la transazione verrà contrassegnata automaticamente come completa e di conseguenza non verranno inviate e-mail di promemoria, anche se le ricevute sono richieste nelle impostazioni generali delle spese. Per saperne di più su questa funzione, consulta la nostra guida per facilitare la gestione delle spese con amnis.
Dettagli della transazione
Puoi anche specificare i dettagli del commerciante direttamente in un pagamento con carta che è stato effettuato. Per farlo, vai alla scheda “Transazioni” nell'area “Carte di debito”. Clicca sulla transazione in questione e seleziona “Completare dettagli”.
Completa tutti i campi richiesti. Per assicurarti che questi dettagli vengano trasferiti alle transazioni future, spunta la casella in basso per salvare le impostazioni per il rispettivo commerciante.
Nota: ricorda che queste impostazioni si applicano solo alle transazioni future. Inoltre, i commercianti e le rispettive impostazioni vengono applicati globalmente a tutte le transazioni con carta del tuo conto aziendale. Pertanto, se due dipendenti assegnano categorie diverse allo stesso commerciante, le impostazioni verranno sovrascritte.
Se avete bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto, non esitate a contattarci tramite e-mail o live chat (icona blu in basso a destra).