I tag aiutano ad analizzare i cash flows e a capire meglio tutti i movimenti dei conti, classificando facilmente le spese, i fondi in entrata e gli scambi di valuta.
Possono essere utilizzati per assegnare i pagamenti, le fatture e gli scambi di valuta a categorie, in modo da poter identificare facilmente tutte le transazioni appartenenti, ad esempio, a un progetto in corso, a un evento o alle spese del personale.
Come posso creare e aggiungere i tag?
I tag possono essere creati e aggiunti nel conto amnis in diversi modi.
Abbiamo già aggiunto dei tag predefiniti, come spese del personale, investimenti e pagamenti dei fornitori, per semplificare i primi passi.
Assegnare tag a un contatto
È possibile aggiungere tag direttamente a livello di contatto (dettagli del contatto). Basta andare su un contatto, cliccare su "Aggiungi tag" e selezionare un tag dall'elenco o iniziare a scrivere per crearne uno nuovo.
Suggerimento: è possibile aggiungere più tag a un contatto o a una transazione.
I tuoi tag appariranno poi nei dettagli del contatto come segue:
D'ora in poi, tutte le transazioni relative a questo contatto saranno assegnate automaticamente. Se si desidera un tag aggiuntivo per un singolo pagamento o non si vogliono utilizzare tutti i tag del contatto, si ha comunque la possibilità di adattare i tag, ad esempio durante la creazione del pagamento o successivamente nei dettagli del pagamento.
È inoltre possibile rimuovere facilmente un tag da un contatto facendo clic sulla "croce". Da quel momento in poi, le transazioni relative a questo contatto non saranno più assegnate automaticamente. Tuttavia, il tag stesso continuerà a esistere e sarà possibile utilizzarlo altrove.
Nota bene: la rimozione di un tag da un contatto o da una transazione non comporta l'eliminazione del tag stesso. Se si desidera eliminare completamente il tag, consultare la terza sezione.
Aggiungere tag a singole transazioni
Per contrassegnare le transazioni, come i pagamenti, le fatture o gli scambi di valuta, fare clic sulla transazione che si desidera contrassegnare. A questo punto, i dettagli della transazione vengono visualizzati sul lato destro. In alto, è possibile aggiungere tag. È possibile selezionare un tag già esistente dall'elenco o iniziare a scrivere per crearne uno nuovo.
In alternativa, è possibile assegnare i tag già durante la creazione del pagamento o della fattura.
Esempio durante la creazione del pagamento:
Dopo aver selezionato il conto bancario, l'importo, il riferimento e la data di pagamento, è possibile gestire i tag del pagamento:
Per rimuovere un tag, è sufficiente fare clic sulla "croce" per rimuoverlo dalla transazione.
Nota bene: la rimozione di un tag da un contatto o da una transazione non comporta l'eliminazione del tag stesso. Se si desidera eliminare completamente il tag, consultare la terza sezione.
Creare e cancellare tag in "Analisi"
In "Strumenti" -> "Analisi" è possibile gestire tutti i tag. Fare clic su "Gestisci i tag" (in alto a sinistra) per creare un nuovo tag o selezionare un tag già esistente dall'elenco per modificarlo (rinominarlo) o eliminarlo.
Nota bene: se si elimina un tag, questo verrà rimosso automaticamente da tutti i contatti e le transazioni che sono stati taggati fino a quel momento e non sarà più possibile vederlo.
Dove posso trovare gli insight per analizzare le mie transazioni?
La panoramica dei tag è disponibile nel conto amnis alla voce "Strumenti" -> "Analisi", dove si può anche gestire i tag.
È possibile generare un report per ottenere una panoramica dettagliata delle transazioni per valuta, tipo di transazione o gruppo. In questo modo è possibile analizzare i flussi di cassa e comprendere meglio tutti i movimenti del conto.
Nota bene: si devono compilare almeno i campi "Tag", "Da" e "Al" per visualizzare un rapporto.
Inoltre, si ha la possibilità di esportare il file della panoramica delle transazioni.
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