Mithilfe von Tags können Sie Ihre Ausgaben, Zahlungseingänge und Währungswechsel kategorisieren und so Ihre Cashflows analysieren und Ihre Kontobewegungen besser verstehen.
Sie können Zahlungen, Rechnungen und Währungswechsel Kategorien zuordnen, so dass Sie alle Transaktionen, die z. B. zu einem laufenden Projekt, einer Veranstaltung oder Personalkosten gehören, leicht identifizieren können.
Wie kann ich Tags erstellen und hinzufügen?
Tags können auf verschiedene Weise in Ihrem amnis-Konto erstellt und hinzugefügt werden. Wir haben Standard-Tags, wie z. B. Personalkosten und Lieferantenzahlungen, bereits erstellt, um die ersten Schritte für Sie zu vereinfachen.
Zuweisung von Tags zu einem Kontakt
Sie können Tags direkt auf Kontaktebene (Kontaktdetails) zuweisen. Wählen Sie hierfür einen Kontakt aus und klicken Sie auf "Tag hinzufügen". Wählen Sie dann einen Tag aus der Liste oder tippen Sie einen neuen Namen ein, um direkt einen neuen Tag zu erstellen.
Tipp: Es ist möglich, einem Kontakt oder einer Transaktion mehrere Tags zuzuweisen.
Ihre Tags werden dann in den Kontaktdetails wie folgt angezeigt:
Von nun an werden alle Transaktionen, die mit diesem Kontakt in Verbindung stehen, automatisch markiert. Wenn Sie einen zusätzlichen Tag für eine einzelne Zahlung benötigen oder nicht alle vordefinierten Tags Ihres Kontaktes verwenden möchten, haben Sie immer noch die Möglichkeit, die Tags anzupassen, zum Beispiel bei der Zahlungserfassung oder nachträglich in den Zahlungsdetails.
Sie können die Tags eines Kontakts entfernen, indem Sie auf das "Kreuz" klicken. Von da an werden Transaktionen des Kontaktes nicht mehr automatisch markiert. Der Tag selbst bleibt jedoch bestehen und Sie können ihn weiterhin für andere Transaktionen verwenden.
Zu beachten: Das Entfernen eines Tags bei einem Kontakt oder einer Transaktion führt nicht dazu, dass der Tag endgültig gelöscht wird. Wenn Sie den Tag überall löschen möchten, lesen Sie bitte den dritten Abschnitt.
Markierung (Tagging) von einzelnen Transaktionen
Um Transaktionen wie Zahlungen, Rechnungen oder Währungswechsel zu markieren, klicken Sie auf die Transaktion, die Sie markieren möchten. Sie sehen nun die Transaktionsdetails auf der rechten Seite. Dort haben Sie ganz oben die Möglichkeit, Tags hinzuzufügen. Sie können entweder einen bereits vorhandenen Tag aus der Liste auswählen oder direkt einen neuen erstellen.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, bereits bei der Zahlungs- oder Rechnungserstellung Tags zuzuweisen.
Beispiel bei Zahlungserfassung:
Nach Auswahl des Bankkontos, des Betrags, der Referenz und des Zahlungsdatums können Sie die Tags für Ihre Zahlung verwalten:
Um einen Tag zu entfernen, klicken Sie einfach auf das Kreuz und die Transkation ist nicht mehr markiert.
Zu beachten: Das Entfernen eines Tags bei einem Kontakt oder einer Transaktion führt nicht dazu, dass der Tag endgültig gelöscht wird. Wenn Sie den Tag überall löschen möchten, lesen Sie bitte den dritten Abschnitt.
Hinzufügen und Löschen von Tags unter "Einblicke"
Unter "Tools"-> "Einblicke" haben Sie die Möglichkeit, Ihre Tags zu verwalten. Klicken Sie auf "Tags verwalten" (links oben), um einen neuen Tag zu erstellen, oder wählen Sie einen bereits vorhandenen Tag aus, um ihn zu bearbeiten (umzubenennen) oder zu löschen.
Zu beachten: Wenn Sie einen Tag hier löschen, wird er automatisch bei allen Kontakten und Transaktionen entfernt, die bisher markiert wurden, und der Tag ist nirgends mehr ersichtlich.
Wo erhalte ich eine Übersicht zur Auswertung meiner Transaktionen?
Eine Übersicht Ihrer Tags finden Sie in Ihrem amnis-Konto unter "Tools" -> "Insights", wo diese auch verwaltet werden.
Sie können einen Auswertung erstellen, um eine detaillierte Transaktionsübersicht pro Währung, Transaktionstyp oder Gruppe zu erhalten. Auf diese Weise können Sie Ihre Cashflows analysieren und alle Kontobewegungen besser verstehen.
Zu beachten: Sie müssen mindestens die Felder „Tags“, „Von“ und „Bis“ ausfüllen, um einen Bericht erstellen zu können.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine Datei mit der Auswertung zu exportieren.
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