W przypadku cyklicznych transakcji kartowych u tych samych sprzedawców możesz oszczędzić czas, zwiększyć dokładność śledzenia wydatków i zredukować błędy manualne, korzystając z predefiniowanych ustawień księgowych i sprzedawców. Nasz system zapamiętuje Twoje ustawienia i automatycznie przypisuje szczegóły – dzięki czemu zarządzanie wydatkami jest jeszcze szybsze i łatwiejsze!
Funkcja Auto-Accounting jest szczególnie przydatna dla powtarzających się wydatków, takich jak subskrypcje, reklamy czy transport publiczny. Wystarczy raz skonfigurować szczegóły, takie jak kategorie, centra kosztów, tagi i stawki VAT, a wszystkie istotne informacje zostaną automatycznie uzupełnione przy kolejnych płatnościach dla tego samego sprzedawcy. Oto jak to zrobić:
Przypisywanie i zapisywanie danych sprzedawcy
Istnieją dwa sposoby przypisania danych księgowych i zapisania ich do przyszłych transakcji – poprzez ustawienia sprzedawcy lub szczegóły transakcji.
Najwygodniejsza metoda: zakładka „Sprzedawcy”
Przejdź do zakładki „Sprzedawcy” w sekcji „Karty debetowe”:
Wybierz sprzedawcę, aby otworzyć jego stronę szczegółów. W sekcji „Edytować” możesz przypisać tagi, centra kosztów, kategorie wydatków oraz stawki VAT, a następnie zapisać te ustawienia dla przyszłych płatności u tego sprzedawcy. Dodatkowo, w sekcji „Dane sprzedawcy” masz możliwość zablokowania sprzedawców dla transakcji kartowych.
Wskazówka: Transakcje od konkretnego sprzedawcy mogą być automatycznie oznaczane jako zakończone w amnis. Na przykład, jeśli masz miesięczną subskrypcję oprogramowania, nie musisz za każdym razem przesyłać paragonu – transakcja zostanie automatycznie oznaczona jako zakończona, a przypomnienia nie będą wysyłane, nawet jeśli w ogólnych ustawieniach wydatków wymagana jest dokumentacja. Więcej o tej funkcji znajdziesz w naszym przewodniku ułatwiającym zarządzanie wydatkami w amnis.
Szczegóły transakcji
Dane sprzedawcy można również przypisać bezpośrednio do już zrealizowanej płatności kartowej. Przejdź do sekcji „Karty debetowe” i otwórz zakładkę „Transakcje”. Kliknij wybraną transakcję i wybierz opcję „Pełne szczegóły wydatków”.
Wypełnij wszystkie wymagane pola. Aby zastosować te ustawienia do przyszłych transakcji, zaznacz pole na dole formularza, aby zapisać ustawienia dla konkretnego sprzedawcy.
Uwaga: Te ustawienia będą miały zastosowanie wyłącznie do przyszłych transakcji. Ponadto ustawienia sprzedawcy są stosowane globalnie dla wszystkich transakcji kartowych w Twoim koncie amnis. Jeśli dwóch pracowników przypisze temu samemu sprzedawcy różne kategorie, ustawienia zostaną nadpisane.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail lub czat na żywo (niebieska ikona w prawym dolnym rogu).