Les tags vous permettent d'analyser vos flux de trésorerie et de mieux comprendre tous les mouvements de vos comptes en classant facilement vos dépenses, vos entrées de fonds et vos échanges de devises.
Ils peuvent être utilisés pour affecter les paiements, des factures et les échanges de devises à des catégories, de sorte que vous puissiez facilement identifier toutes les transactions appartenant, par exemple, à un projet en cours, à un événement ou à des frais de personnel.
Comment créer et ajouter des tags?
Les tags peuvent être créés et ajoutés dans votre compte amnis de plusieurs façons.
Nous avons déjà ajouté des tags par défaut, comme les dépenses de personnel, les investissements et les paiements des fournisseurs, pour vous simplifier les premières étapes.
Assigner des tags à un contact
Vous pouvez ajouter des tags directement au niveau du contact (coordonnées du contact). Il suffit d'aller sur un contact, de cliquer sur "Ajouter tag" et de sélectionner un tag dans la liste ou de commencer à écrire pour en créer un nouveau.
Conseil: il est possible d'ajouter plusieurs tags à un contact ou à une transaction.
Vos tags apparaîtront alors dans les détails du contact comme suit:
À partir de maintenant, toutes les transactions liées à ce contact sont automatiquement taggées. Si vous souhaitez un tag supplémentaire pour un seul paiement ou si vous ne voulez pas utiliser tous les tags de votre contact, vous avez toujours la possibilité d'adapter les tags, par exemple pendant la création du paiement ou après dans les détails du paiement.
Vous pouvez également supprimer facilement le tag d'un contact en cliquant sur la "croix". Dès lors, les transactions liées à ce contact ne seront plus marquées automatiquement. Toutefois, le tag lui-même continuera d'exister et vous pourrez toujours l'utiliser ailleurs.
Remarque: le retrait du tag d'un contact ou d'une transaction n'entraîne pas la suppression de ce tag. Si vous souhaitez supprimer complètement le tag, veuillez vous reporter à la troisième section.
Ajout de tags aux transactions individuelles
Pour marquer des transactions, comme des paiements, des factures ou des échanges de devises, cliquez sur la transaction que vous souhaitez marquer. Les détails de la transaction s'affichent alors sur le côté droit. En haut, vous avez la possibilité d'ajouter des tags. Vous pouvez soit sélectionner un tag déjà existant dans la liste, soit commencer à écrire pour en créer un nouveau.
Vous avez également la possibilité d'attribuer des tags dès la création du paiement ou de la facture.
Exemple durant la création du paiement:
Après avoir sélectionné le compte bancaire, le montant, la référence et la date du paiement, vous pouvez gérer les tags de votre paiement:
Pour supprimer un tag, il suffit de cliquer sur la croix et il sera supprimé de la transaction.
Remarque: le retrait du tag d'un contact ou d'une transaction n'entraîne pas la suppression de ce tag. Si vous souhaitez supprimer complètement le tag, veuillez vous reporter à la troisième section.
Création et suppression de tags dans "Analyses"
Sous "Outils" -> "Analyses", vous avez la possibilité de gérer toutes vos tags. Cliquez sur "Gérer les tags" (coin supérieur gauche) pour créer un nouveau tag ou sélectionnez un tag existant dans la liste pour le modifier (renommer) ou le supprimer.
Remarque: si vous supprimez un tag, il sera automatiquement supprimé de tous les contacts et transactions qui ont été taggé jusqu'à présent et vous ne pourrez plus le voir.
Où puis-je obtenir des informations pour analyser mes transactions?
Vous trouverez un aperçu de vos tags dans votre compte amnis sous "Outils" -> "Analyses", où vous pouvez également les gérer.
Vous pouvez générer un rapport pour obtenir un aperçu détaillé des transactions par devise, type de transaction ou groupe. De cette façon, vous pouvez analyser vos flux de trésorerie et mieux comprendre tous les mouvements de votre compte.
Remarque: vous devez remplir au moins les champs 'Tags', 'De' et 'À' pour pouvoir créer un rapport.
En outre, vous avez la possibilité d'exporter le fichier d'aperçu des transactions.
Avez-vous des idées sur la façon dont nous pouvons améliorer notre produit? Quel type de nouvelles fonctionnalités vous aideraient davantage? Soumettez votre idée ici!